Maktab kimyo o'qituvchisi Uolter Uayt o'pka saratoni borligini biladi. Oilaning og'ir moliyaviy ahvolini, shuningdek, istiqbollarini hisobga olgan holda, Valter metamfetamin ishlab chiqarishni boshlashga qaror qiladi. Buning uchun u bir paytlar Uaytning faol yordami bilan maktabdan haydalgan sobiq shogirdi Jessi Pinkmanni jalb qiladi. Pinkmanning o'zi meth tayyorlash bilan shug'ullangan, ammo bir kun oldin DEA reydi paytida u sherigi va laboratoriyasini yo'qotgan.